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PRUMAI · Gerenciamento de clientes

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Gerenciamento de clientes

Novo cliente

1 · Dados 2 · Estrutura 3 · Captura 4 · Revisão

Nome do cliente Razão social Setor

Um cliente pode ter várias empresas (entidades), cada uma com filiais.

Como os dados financeiros desse cliente vão entrar no sistema?

Arquivos brutos — diagnóstico inicial. O sistema mostra um checklist de documentos. Planilha-modelo PRUMAI — recorrência mensal. Cliente preenche o template padrão. API do ERP — integração direta (Solution). Credenciais no cofre.